Nell’ottica di una durevole collaborazione con la clientela, i nostri valori fondamentali sono fiducia e lavoro sul lungo periodo. Il costo dei servizi di consulenza è commisurato alle esigenze espresse.
Gestione patrimoniale – Mandato discrezionale
- Definizione profilo di rischio
- Adeguamento continuo strategia di investimento
- Accesso a tutti i nostri studi e ricerche prodotti
- Estratto giornaliero situazione patrimoniale
- Calcolo rendimenti nella valuta di riferimento
- Analisi dettagliata portafoglio/rendimenti
- Controllo estratti conto e documentazione bancaria
- Monitoraggio costi bancari
Gestione patrimoniale – Mandato « Execution Only »
- Accesso a tutti i nostri studi e ricerche prodotti
- Esecuzione rapida e accurata di tutti gli ordini
- Assistenza telefonica
Gestione amministrativa bancaria
- Assistenza per operazioni bancarie speciali (Ipoteche, lettere di credito, garanzie, ecc …)
- Controllo carte di credito e liquidazione spese
- Dichiarazione dei redditi nel paese di residenza
Family Office
- Ottimizzazione aspetti fiscali attraverso ricerca e coordinamento dei diversi soggetti interessati
- Gestione e amministrazione giornaliera dei bisogni privati dei componenti di una stessa famiglia
- Consulenza per trasferimento beni in ambito di successione
- Monitoraggio cessioni di attività e riavvicinamenti strategici
Consulenza senza mandato
- Consulenza finanziaria globale nel settore previdenziale, fiscale e immobiliare