La confianza y las relaciones a largo plazo son los valores fundamentales en los que basamos nuestra alianza duradera con nuestros clientes. Las tarifas de nuestros servicios se adaptan a sus necesidades de asesoramiento.
Gestión del patrimonio: mandato discrecional
- Determinación del perfil de riesgo
- Adaptación continua de la estrategia de inversión
- Acceso a todos nuestros estudios e investigaciones de productos
- Extracto diario de la situación patrimonial
- Cálculo del rendimiento en la moneda de referencia
- Análisis detallado de la cartera y de su rendimiento
- Control de extractos y documentos bancarios
- Supervisión de la tarificación bancaria
Gestión del patrimonio: Mandato « Execution Only »
- Acceso a todos nuestros estudios e investigaciones de productos
- Ejecución rápida y expeditiva de todas las órdenes
- Atención telefónica permanente
Gestión administrativa bancaria
- Asistencia para operaciones bancarias específicas (hipoteca, carta de crédito, garantías, etc.)
- Solicitud de tarjetas bancarias y regulación de gastos
- Declaración de impuestos para el país de domicilio
Family Office
- Optimización desde una perspectiva fiscal a través de la investigación y coordinación de los diferentes actores
- Gestión y administración a diario de las necesidades particulares de los miembros de una misma familia
- Asesoramiento en la transferencia de bienes en un contexto sucesorio
- Seguimiento de cesiones de actividades y conciliaciones estratégicas
Asesoramiento sin mandato
- Asesoramiento financiero global en los ámbitos de la previsión, la fiscalidad y los activos inmobiliarios