Long terme et confiance sont les valeurs fondamentales que nous investissons dans un partenariat durable avec nos clients. Les tarifs de nos prestations sont le reflet de vos exigences à l’égard de notre conseil.
Gestion de fortune – Mandat discrétionnaire
- Etablissement du profil de risque
- Adaptation permanente de la stratégie de placement
- Accès à l’ensemble de nos études ou recherches de produits
- Extrait de situation patrimoniale sur base journalière
- Calcul de la performance dans la monnaie de référence
- Analyse détaillée du portefeuille et de sa performance
- Contrôle des relevés et des documents bancaires
- Surveillance de la tarification bancaire
Gestion de fortune – Mandat d’Execution Only
- Accès à l’ensemble de nos études ou recherches de produits
- Exécution rapide et soignée de tous les ordres
- Permanence téléphonique
Gestion administrative bancaire
- Assistance pour des opérations particulières avec la banque (Hypothèque, accréditif, garantie etc …)
- Commande de cartes bancaires et règlement des dépenses
- Relevé fiscal du pays de domicile
Family Office
- Optimisation d’un point de vue fiscal par une recherche et une coordination des différents acteurs
- Gestion et administration au quotidien des besoins privés des membres d’une même famille
- Conseil dans la transmission d’un patrimoine dans le cadre d’une succession
- Suivi des cessions d’activités et des rapprochements stratégiques
Conseil hors mandat
- Conseil global financier dans le domaine de la prévoyance, de la fiscalité et de l’immobilier