Una organización empresarial sencilla y estable nos permite operar a largo plazo y al mismo tiempo facilitar una toma de decisiones reflexiva, rápida e independiente.
Nuestra rica y extensa experiencia de gestión a lo largo de 30 años nos capacita para ayudarle a conservar y a hacer crecer su patrimonio. No perseguimos ganancias a corto plazo, sino que nos esforzamos por optimizar sus inversiones a largo plazo.
Gozamos de reconocimiento como expertos independientes en la gestión de activos y somos su interlocutor directo con la entidad bancaria en la que están depositados sus activos.
Nos enorgullece especialmente gestionar el patrimonio de más de 300 personas, nacionales e internacionales, y asesorar a familias, algunas de ellas desde hace 3 generaciones.
Filosofía de inversión
nuestra misión
Nuestro proceso de consultoría consiste, en primer lugar, en determinar y comprender el mundo del cliente y la esfera privada y/o profesional en la que se ha constituido su patrimonio. Prestamos especial atención a la hora de definir su perfil personal y financiero.
El segundo paso es un análisis en profundidad de sus necesidades y expectativas de inversión y gestión de la riqueza. Se establece un concepto financiero global de acuerdo a las necesidades personales que hemos identificado, y que puede evolucionar con el tiempo según sus necesidades o sus aspiraciones.
Nuestra filosofía de inversión, centrada en el cliente, personalizada y duradera, es un proceso continuo que tiene como objetivo optimizar su situación financiera a largo plazo para adecuarse a sus necesidades y a las de las generaciones futuras.